Filmul începe brusc cu femeia dezbrăcată parțial care începe să sugă pula în timp ce doarme. Suge inițial pula, apoi un vibrator. O ia în gură pe toată. Bărbatul ia vibratorul și îl bagă în pizda femeii. În timp ce el o fute cu vibratorul , ea cntinuă să îi sugă toată pula și îl linge din când în când. Apoi o pune capră și plimbă vârful pulii când lângă pizdă, când lângă cur, apoi o bagă în pizdă și începe să o fută tare. Fiind foarte excitat, el se termină în pizda ei, la final observându-se spermă pe pula lui.