Filmul începe cu două femei dornice de pulă și un bărbat negru care le dă pulă să le ajungă. O fute în cur pe prima femeie pusă capră, în timp ce a doua îi ține mâna pe bucă. Apoi îi dă să îi sugă pula, iar femeia se descurcă foarte bine. În timp ce o fute pe a doua femeie, primeia îi bagă mâna în gură pentru un plus de excitare. Apoi doi se joacă cu scuipatul. Bărbatul îi dă limbi în cur femeii apoi se sărută cu cea de-a doua. Când scoate pula din curul primeia, a doua o ia cu drag la supt.