Două bune prietene sunt puse pe șotii. Ele se sărută pasional în timp poartă dressuri foarte sexy. Ele își sug sfârcurile una alteia și se excită până la refuz. Ambele au țâțele mari. Apoi cea îmbrăcată în albastru o dezbracă pe negresă și o excită cu degetul. Îi bagă degetul în pizdă apoi se întinde pe spate și prietena vine în 69. Își dau limbi în pizdă și se simt foarte bine împreună. Apoi negresa își pune un strap - on și o fute adânc . Prietena vine apoi pese ea și o fute până ajunge la orgasm. Ambele gem de plăcere.