Filmul începe cu o dublă penetrare, o pulă de bărbat și o dildo pe care femeia îl bagă în curul celei futute. Când bărbatul ia o pauză de la futut femeia ori îi suge pula , ori îi dă limbi în cur partenerei. Schimbă poziția, iar bărbatul o ia în brațe pe Lisa și o fute în picioare. Când obosește cealaltă femeie i-o suge. Cele două femei se pun una peste alta oferind un show erotic de zile mari. Își sug sânii, se masturbează una pe cealalt, iar bărbatul o fute pe una dintre ele.Ambele brunete au țâțe mari și perfecte, cu sfârcurile tari. Se vede pe fața lor că le place pula. La final bărbatul spermează pe țâțele lor uriașe.