Tatăl și fiul stau de vorbă la masă. Apare fata tatei care află cu iubitul fetei sale este un negru cu pula mare. Tatăl nu este de acord cu relația celor doi și îl roagă pe fiul lui să își convingă sora că relația aceasta nu esteuna potrivită. Fata nu renunță la idee. Iubitul negru apare și fata îi suge pula sub privirea tatălui său și a fratelui. Cei doi admiră scena fierbinte. Negrul îi îndeasă toată pula în gura fetei apoi o întinde pe masă și o fute în draci. Fratele fetei se masturbează, iar iubitul ei spermează în gura și pe fața ei.