Filmul începe cu un bărbat negru care dă limbi în pizdă unei femei brunete. Ea își freacă pizda din când în când, iar bărbatul i-o linge în timp ce îl fute cu degetul. Femeia geme de plăcere, iar bărbatul continuă să o excite. Femeia își ia revanșa și îi suge și ea pula bărbatului. El are pula mare și lungă și femeia este foarte fericită că i-o întărește. Bărbatul negru o plesnește pe femeie peste gură cu pula și bruneta zâmbește. Se vede că îi place mult pula, mai ales cea de negru. Spre final ei schimbă poziția și femeia stă deasupra.