Două fete tinere fac oră de gimnastică cu un instructor focos. El le spune pozițiile pa care trebuie să le adopte și cum să execute exercițiile. Apoi tensiunea sexuală crește și cei trei sfârșesc prin a face sex. Bărbatul le dezbracă și le examinează pizda și curu. Apoi le dă pula la supt, iar ele îi fac sex oral cu mare plăcere. Apoi le pune capră pe amândouă și le dă limbi în cur. Le fute în cur, iar fetele se sărută pasional. Bărbatul este potent și reușește să le satisfacă pe amândouă. Se termină în fundul brunetei, iar blonda linge.