Două blonde intră în piscină la miezul nopții. Ele sărbătoresc cu un pahar de cocktail, apoi intră în apa cu costume de baie. Se joacă cu ele pe sub apa, se joacă cu pizdele, apoi merg în pat. Una dintre ele stă întinsă pe spate, iar cealaltă îi bagă degetul în pizdă apoi îi dă limbi. Fata care sta pe spate este în extaz, este extrem de excitată și își dorește ca partenera să nu se oprească. Se joacă și cu un vibrator, apoi îi dă limbi în cur. Spre final se joacă din nou cu vibratorul și cu limba în pizdă.