Filmul începe brusc cu o femeie brunetă care suge cu mare drag pula groasă a unui bărbat. Ea o ia foarte adânc în gură și o suge lent. Își mângâie sânii și continuă să ia toată pula în gură. Fiind un bărbat dotat, se vede exact cum pula coboară pe gâtul fetei. Ei îi place să o simtă pe toată în gură și îi place și gustul de spermă. Spre final, ea, îmbrăcată într-un dress sexy, stă pe canapea și așteaptă cu nerăbdare să simtă sperma caldă pe fața ei. Bărbatul își freacă rapid pula și spermează pe fața femeii excitate.